Izvor fotografije: CMB.TECH
Belgijska kompanija CMB.TECH i Golden Ocean, jedan od najvećih evropskih brodovlasnika u sektoru rasutog tereta, potpisali su okvirni sporazum o spajanju zasnovanom na razmjeni akcija, kojim će biti stvoren pomorski gigant sa zajedničkom flotom od preko 250 brodova.
U skladu sa dogovorom, koji su jednoglasno odobrili odbori obje kompanije, brodovlasnička kompanija pod kontrolom porodice Saverys biće entitet koji ostaje nakon spajanja, pri čemu bi se razmjenjivalo 0,95 akcija CMB.TECH-a za svaku akciju Golden Ocean-a.
Akcionari CMB.TECH-a bi tako držali oko 70 odsto ukupnog izdatog kapitala nove objedinjene kompanije, dok bi preostalih 30 odsto pripalo akcionarima Golden Ocean-a, pod uslovom da ne dođe do korekcije razmjere u samoj razmjeni akcija.
“Jednoglasno smo zaključili da je predložena razmjera u pogledu razmjene, zasnovana na neto vrijednosti CMB.TECH-a od 15,23 dolara po akciji i 14,49 dolara po akciji Golden Ocean-a, fer i vjerujemo da je predloženo spajanje u najboljem interesu kompanije i svih zainteresovanih strana,” izjavio je Carl Steen, predsjednik odbora za transakciju Golden Ocean-a.
CMB.TECH je u martu otkupio kontrolni udio John Fredriksen-a u Golden Ocean-u za blizu 1,2 milijarde dolara, a od tada je dodatno povećavao svoj udio u vlasništvu nad ovom kompanijom, dostigavši gotovo 50 odsto, s jasnim ciljem ka potpunom spajanju.
Analitičari kompanije Jefferies smatraju da je Fredriksen-ov izlazak iz Golden Ocean-a bio izuzetno pravovremen i dobro valorizovan, ali napominju da će preostali akcionari, nažalost, dobiti znatno manji iznos po akciji.
CMB.TECH će izdati 95,9 miliona akcija akcionarima Golden Ocean-a, u ukupnoj vrijednosti od oko 851 milion dolara, što predstavlja premiju od oko 19 odsto u odnosu na završnu cijenu akcije Golden Ocean-a. Ipak, iz Jefferiesa upozoravaju da bi visina ove premije mogla varirati u zavisnosti od kretanja cijene akcija CMB.TECH-a.
Spajanje je i dalje podložno uobičajenim uslovima, uključujući zaključenje konačnih ugovora, a njegova realizacija bi rezultirala stvaranjem jednog od najvećih diversifikovanih javno listiranih pomorskih koncerna na svijetu, sa pet brodarskih divizija i jednom od najvećih flota u sektoru rasutog tereta, uključujući 87 modernih capesize i newcastlemax brodova.
“Spajanjem CMB.TECH-a i Golden Ocean-a napravili bismo još jedan veliki korak ka izgradnji našeg vodećeg, diversifikovanog pomorskog koncerna,” izjavio je izvršni direktor CMB.TECH-a, Alexander Saverys, i dodao: “Vrijednost naše flote dostigla bi više od 11 milijardi dolara, a uz prisustvo na berzama i veću likvidnost naših akcija, imaćemo sve neophodne preduslove da nastavimo s ulaganjima i iskoristimo buduće prilike.”
Izvor: Splash247
